Gesellschaftssatire nach dem Roman von Michail Bulgakow in russ. Sprache. Moskau um 1930: Zusammen mit seinen Gehilfen geht der Teufel um. Im Varietétheater richten sie ein heilloses Chaos an und stellen das Publikum mit all ihren Schwächen bloß. Die Behörden scheitern kläglich mit rationalen Erklärungsversuchen. Nur zwei Personen entgehen dem Schrecken: Der Meister – ein Schriftsteller, der seine Tage in der Psychiatrie zubringt – und Margarita, seine Geliebte, die sich in ihrem gutbürgerlichen Leben nach ihm sehnt.